4月1日，，yl6809永利集团通过境外子公司香港国际（青岛）有限公司乐成定价3年期7.5亿美元高级无典质境外债券，，创2023年以来可比地方国企最大融资规模，，创yl6809永利集团境外债券历史最大账簿规模，，体现了国际资源市场对yl6809永利信用资质及企业远景的高度认可。。。

本次刊行初始价钱指引为5.90%，，获得全球投资者的踊跃认购，，峰值认购金额22.85亿美元，，逾额认购抵达3.05倍，，最终价钱指引为5.40%，，大幅收窄50个基点。。。加入投资人96家，，除吸引包括汇丰银行私人银行、、、花旗银行私人银行、、、野村国际、、、新加坡大华银行等公司过往充分相助的国际投资人外，，特殊吸引英国牛津基金治理公司下单并乐成获配。。。在市场化投资人方面，，本次刊行吸引包括易方达基金、、、中原基金、、、融通基金、、、中欧基金、、、高腾资源、、、泰康资管、、、周遭金融等约20家中资非银非券商金融机构，，中国华鲁、、、沙钢集团等2家企业投资人，，以及众多券商和银行的自营、、、资管、、、理财等各平台。。。

yl6809永利集团将以本次债券刊行为契机，，继续紧扣城市开展战略，，围绕“服务阵势、、、服务城市、、、服务工业”的定位，，深度融入“一带一起”金融枢纽建设，，依托专业融资团队的手艺优势，，重点结构东南亚、、、中东欧离岸债券市场，，着力构建“多币种、、、多市场、、、全链条”的跨境融资系统，，为青岛建设驻足山东、、、辐射东北亚的离岸金融新高地持续注入动能。。。

来文单位：：国际集团

编辑制作：：党群事情部（党委宣传部）